صنعت جهانی نیمه‌هادی‌ها آماده‌ی یک دهه‌ی رشد است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ نیمه‌هادی‌ها؛ صنعتی با ارزش یک تریلیون دلار تبدیل گردند.
صنعت نیمه‌هادی، که قطعات حیاتی برای فناوری‌هایی که همه‌ی ما به آنها وابسته‌ایم را تولید می‌کند، در سال گذشته تیتر اول اخبار شد. و این خبرها همیشه هم خوشایند نبودند. کمبود عرضه گلوگاه‌هایی در تولید همه چیز، از خودرو تا رایانه، ایجاد کرد و نشان داد این تراشه‌های کوچک تا چه حد برای عملکرد روان اقتصاد جهانی اهمیت دارند. به‌نوعی، دنیای ما بر پایه‌ی نیمه‌هادی‌ها شکل گرفته است. با توجه به اینکه تقاضا برای تراشه‌ها در دهه‌ی پیشرو افزایش خواهد یافت، شرکت‌های تولید و طراحی نیمه‌هادی اکنون باید از یک تحلیل عمیق درباره‌ی جهت‌گیری بازار و عوامل بلندمدت مؤثر بر تقاضا بهره‌مند شوند.
با شتاب گرفتن تأثیر دنیای دیجیتال بر زندگی‌ها و کسب‌وکارها، بازارهای نیمه‌هادی نیز رونق گرفته‌اند و فروش آنها در سال ۲۰۲۱ با بیش از ۲۰ درصد رشد به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است. تحلیل مک‌کنزی، بر اساس مجموعه‌ای از فرضیات کلان اقتصادی، نشان می‌دهد که رشد سالانه‌ی تجمیعی این صنعت می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به‌طور متوسط بین ۶ تا ۸ درصد در سال باشد.
نتیجه؟ صنعتی با ارزش یک تریلیون دلار تا پایان این دهه، مشروط بر اینکه قیمت‌ها به‌طور متوسط سالانه حدود ۲ درصد افزایش یابند و تعادل میان عرضه و تقاضا پس از نوسانات فعلی بازگردد.
فرصت‌های طلایی در صنایع پیشرو: خودروسازی، فناوری داده و ارتباطات تا ۲۰۳۰
در میان اَبَرجریان‌هایی مانند دورکاری، رشد هوش مصنوعی و افزایش شدید تقاضا برای خودروهای برقی، تولیدکنندگان و طراحان باید اکنون وضعیت خود را ارزیابی کرده و اطمینان حاصل کنند که در موقعیتی مناسب برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها قرار دارند.
با فرض حاشیه‌ی سود EBITA بین ۲۵ تا ۳۰ درصد، ارزیابی‌های کنونی بازار سرمایه از میانگین رشد درآمدی ۶ تا ۱۰ درصدی تا سال ۲۰۳۰ در سراسر صنعت پشتیبانی می‌کند. تحلیل ۴۸ شرکت بورسی نشان می‌دهد که البته برخی شرکت‌ها در موقعیت بهتری نسبت به دیگران قرار دارند و رشد در زیربخش‌های مختلف می‌تواند از حداقل ۵ درصد تا حداکثر ۱۵ درصد متغیر باشد (نمودار).
با نگاهی دقیق‌تر به زیربخش‌های مختلف، انتظار داریم حدود ۷۰ درصد از رشد، به سه صنعت زیر متمرکز شود: خودروسازی، محاسبات و ذخیره‌سازی اطلاعات، و ارتباطات بی‌سیم. این بخش‌ها با نوآوری و تغییر تقاضای جهانی در حال دگرگونی هستند. شرکت‌هایی که با این روندها هماهنگ شوند، رقبا را پشت سر گذاشته و به موفقیت بلندمدت دست می‌یابند.
بازار خودروهای برقی به‌دنبال سیاست‌های حمایتی دولت‌ها برای حمل‌ونقل پاک در حال گسترش است. همزمان، پیشرفت‌های هوش مصنوعی و رایانش ابری نیاز به ذخیره‌سازی داده را متحول می کند. ارتباطات بی‌سیم نیز با توسعه فناوری‌های 5G و اینترنت اشیا رشد چشمگیری دارد. شرکت‌ها باید سریعاً سازگار شوند، وگرنه از قافله عقب خواهند ماند.
سرمایه‌گذاری هوشمند در این بخش‌های پررشد حیاتی است. شرکت‌هایی که به نوآوری و بهره‌وری اولویت دهند، برتری رقابتی پیدا خواهند کرد. دهه آینده برندگان را از بازندگان متمایز خواهد کرد و برنامه‌ریزی پیش‌دستانه شرط بقا و رشد پایدار است.
با نگاهی دقیق‌تر به زیربخش‌های مختلف، انتظار داریم حدود ۷۰ درصد از رشد، به سه صنعت زیر متمرکز شود: خودروسازی، محاسبات و ذخیره‌سازی اطلاعات، و ارتباطات بی‌سیم.
راهبردهای کلیدی برای تسخیر بازار رو به رشد نیمه‌هادی‌ها
بخش خودروسازی احتمالاً سریع‌ترین رشد را تجربه خواهد کرد. تقاضا در این بخش ممکن است سه برابر شود و فناوری‌هایی مانند خودروهای خودران و تحرک الکترونیکی این رشد را تقویت خواهند کرد. ارزش نیمه‌هادی‌ها در خودروهای سطح ۴ SAE با پیشرانه الکتریکی تا ۲۰۳۰ به حدود ۴۰۰۰ دلار خواهد رسید. این رقم برای خودروهای سطح ۱ SAE با موتور احتراقی فقط ۵۰۰ دلار است. سهم خودروسازی از تقاضای نیمه‌هادی‌ها در ۲۰۲۱ تنها ۸ درصد بود اما تا پایان دهه ممکن است به ۱۳ تا ۱۵ درصد برسد. این بخش می‌تواند ۲۰ درصد از رشد صنعت در سال‌های آینده را شامل شود.
پیش بینی می شود بازار محاسبات و ذخیره‌سازی داده رشد ۴ تا ۶ درصد را تجربه کند. افزایش تقاضا برای سرورهای پشتیبان هوش مصنوعی و رایانش ابری این رشد را ایجاد خواهد کرد. در بخش ارتباطات بی‌سیم، گوشی‌های هوشمند محرک اصلی رشد خواهند بود. بازارهای نوظهور در حال انتقال از محصولات پایین‌رده به میان‌رده هستند و توسعه فناوری 5G نیز به این رشد کمک می‌کند.
این تحولات چه پیامی برای تصمیم‌گیرندگان دارد؟ چشم‌انداز صنعت نیمه‌هادی روشن است اما نوسانات کوتاه‌مدت محتمل هستند. عدم تعادل عرضه و تقاضا و تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی ممکن است چالش‌هایی ایجاد کنند. رهبران صنعت باید بر تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند. آنها باید ظرفیت‌سازی تولیدی و تأمین منابع را در اولویت قرار دهند. استفاده از مدل‌سازی‌ها می‌تواند به شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید کمک کند.
